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沃顿商业投资挑战赛竞赛内容

KWHS每个组需要用100000美金的起始虚拟资金Wharton`s online trading and investment simulator (OTIS)沃顿交易投资模拟平台上做投资,时长为10周。

OTIS线上平台同步于全球股市,实时更新。本次大赛共计11种类别,约400支股票,其中以美股为主。

对于优胜者的评定,评审的重点并不在投资增长的结果上,而是这个小组投资策略的综合表现。

比赛中,每组要交两次报告:一个是中期小组回顾和最后的综合性的投资策略描述。需要注意的是,竞赛要求每名队员至少负责1支股票类别的投资分析与策略报告撰写。

不过,KWHS竞赛并不是单纯地以盈亏情况来评估有效成绩的,而是通过审核每支队伍的投资策略报告是否科学有效来评选优胜者。排名靠前的优秀小组需面对评审做演讲详细介绍自己的策略。

比赛采用团队赛的形式,由4-7名学生组成小队。每个队伍通过使用沃顿商学院提供的在线交易和投资模拟沙盘(OTIS),对10万美金的初始虚拟资金进行为期10周的模拟投资组合。

学生操作OTIS交易系统,在模拟交易中期,约在10月底,队伍需要递交中期投资报告,解释目前正在使用的投资策略和团队合作过程;在模拟交易结束后,约在12月中旬,队伍需要递交一份完整的最终投资策略报告,评委会根据投资收益结果和报告内容,评选出晋级团队。

注意:

1. 每组需在比赛规定的可投资股票池中进行投资,可投资股票池被分为11模块;

2. 每组需要研究至少与队伍人数相同的模块数;

3. 每组需要在每个研究的模块中至少投资一支股票;

4. 最终报告中,行业分析需要包含:Porter’s Five Forces Model, Relative Value Ratios分析;

5. 最终报告中,股票基本面分析需要包含:财务报表分析,财务情况分析,SWOT分析。


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